Перед поданням декларації необхідно зібрати повний пакет документів, що підтверджують ваш Дохід (Income), Відрахування (Deductions) та право на Кредити (Credits).
1. Документи, що підтверджують дохід
IRS володіє інформацією про ваші доходи, і вам необхідно підтвердити ці цифри. Усі, хто виплатив вам понад $600, мають надати відповідну форму.
| Форма | Тип доходу |
| W-2 | Дохід від роботи (надайте копію з кожного місця роботи). |
| 1099-NEC | Дохід підрядника або індивідуального підприємця. |
| 1099-MISC | Роялті, оренда, призи, винагороди, дохід від рибальства. |
| 1099-DIV / INT | Дивіденди та відсотковий прибуток. |
| 1099-G | Допомога по безробіттю та інші державні платежі. |
| 1099-R | Зняття коштів з пенсійного плану (від $10). |
| 1099-C | Анульований або прощений борг. |
| SSA-1099 | Дохід соціального забезпечення. |
| RRB-1099 | Пенсійна допомога залізничникам. |
| W-2G | Виграш в азартних іграх. |
2. Підтвердження Deductions (Schedule A)
Ви можете обрати Standard Deduction або подати Schedule A для постатейного вирахування витрат.
- Пенсійні внески: Вкажіть усі внески, оскільки вони підлягають відрахуванню.
- Коригування доходу: Повний список наведено у Schedule 1 IRS.
3. Отримання Credits (Форма 1098)
Кредити віднімаються безпосередньо від суми податку. Для їх отримання часто потрібні:
- Форма 1098: Відсотки за іпотекою.
- Форма 1098-E: Відсотки за студентськими кредитами.
- Доступні кредити 2025: На усиновлення, на навчання, на догляд за дітьми/Dependent, для людей похилого віку або з інвалідністю, Saver кредит.
4. Документи для власників нерухомості
Якщо ви купили будинок, надайте:
- Документи про витрати на закриття угоди (closing costs).
- Виписки з іпотеки та звіти з податку на майно.
- Квитанції про енергоефективні покращення будинку.
Що підготувати для вашого податкового фахівця
Звертаючись до CPA, переконайтеся, що у вас є:
- ID та номери соціального страхування (SSN) для всіх членів сім’ї.
- Номер банківського рахунку для швидкого отримання повернення (refund).
- Минулорічна декларація, якщо ваші дані не змінилися.
- Документи про купівлю нерухомості або значні фінансові зміни протягом року.
Потрібна допомога з підготовкою документів? Зв’яжіться з нашими експертами сьогодні
